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“炒股不如买基金”再现江湖!上证涨20%,基金却暴赚37%!

2019-11-30 20:43:32 | 发布者:姚坪网 | 热度:4961 
导读: 然而,公募基金中一大批产品表现优异,“炒股不如买基金”的情况再次出现!基金君进行了详细的对比后发现,今年以来上证指数涨了20%,股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有37%和36%左右,远远超过指数

自今年年初以来,a股市场一直在飙升,但普通股东发现赚钱越来越困难,尤其是在今年3月和4月之后。

然而,大量公共基金产品表现良好,“买基金不如买股票”的局面再次出现!

真实情况是什么?公共基金击败了大多数投资者和指数吗?你如何看待股票投机和基金购买?

经过详细比较,基金经理发现,上证综指自今年以来上涨了20%,而股票型基金和部分股权混合基金的平均涨幅分别为37%和36%,远远超过该指数的表现,沪深300指数的表现明显为30%。

值得注意的是,自今年4月以来,上证综指下跌了3%,同期平均股票基金飙升了7.84%,均衡和部分股票混合基金的表现也超过了7.5%。

我们应该知道,这样的结果是当同期70%的股票下跌时创造的积极收益,这也表明"投资股票不如购买基金"!

该基金是如何大幅度赢得该指数的?

20多只基金盈利超过70%

从该指数的表现来看,截至今年9月19日,上证综指迄今仅上涨20.26%。该基金的表现可以轻松击败上证综指。

我们制定了一些基金指标,并用等权重法计算了各类公共基金的增幅。第二大普通股基金指数表现最佳,比今年9月19日上涨37.39%,比上证指数上涨17.13%。

第二个混合基金指数表现也很好,今年迄今上涨35.98%,比上证综指高出逾15个百分点。

尽管这些基金的最高头寸只有95%,实际平均头寸在80%到85%之间,但它们的表现远远优于指数。与沪深300指数相比,第二普通股基金指数和第二部分混合股票基金指数也分别高出7.04和5.64个百分点。

值得注意的是,创业板指数今年表现良好,但第二只普通股基金指数可能比创业板指数高出1个百分点。

为什么该基金表现如此出色?事实上,只要你看十大主要股票的表现,你就能看得很清楚!

据统计,自今年9月19日以来,今年第二季度公开发行基金十大头寸中的四个实际上已经增长了100%以上。它们是五粮液、李勋精密、泸州老窖和长春高新技术,涨幅在119%至170%之间。

在前三大股票中,除了上涨近170%的五粮液,其他两只也非常好,分别是上涨超过63%的中国平安和上涨近100%的贵州茅台。难怪该基金今年表现如此出色。

从单只基金的表现来看,在活跃的股票基金中,4种产品的收益率超过80%,分别是交通银行30%的增长、CGB的双引擎升级、银华的内需选择和交通银行新的经济实力。

还有20多只基金的业绩在70%至80%之间,它们可以赚取70%以上的收益,最高可获得95%的股票头寸,这被视为业绩优异。

自第二季度以来,上证综指下跌了3%。

该基金的收入如何超过7%。

过去半年的“赚钱困难”可能是今年许多股东的感受,数据还显示,过去半年股票投机的收益不如购买基金的收益。

a股市场在今年第一季度显示出长期以来的上涨趋势,但市场在4月1日开始逐渐震荡。特别是在中美贸易摩擦升级后,经过整合后,市场在近期大幅调整,略有反弹。

从4月1日可以看出,截至9月19日,各指数表现平平:

上证综指同期下跌3%,沪深300指数小幅上涨1.34%,表现较差的中国证券500指数下跌6.42%,表现较好的成长型企业市场指数仅上涨0.74%。

此外,持有的大部分股票实际上都出现了亏损:4月1日至9月19日,共有2529只股票下跌,占统计数据(包括科学创新委员会)中所有股票的69.5%。其中,下降幅度超过50%至50,119人在" 20-49% "范围内,191人在" 10-29% "范围内。

相比之下,股票基金表现要好得多。

据统计,这一时期普通股票基金的业绩为7.84%,均衡混合+部分混合基金的业绩为7.53%。

同时,持有大部分基金实际上是盈利的:4月1日至9月19日,净收益为正的活跃股票基金(包括股票基金、混合基金和灵活配置基金)数量达到2887只,占统计数据中3301只活跃股票基金的87.4%。

更重要的是,一群基金经理抓住了市场机遇,表现出了极大的勇气。

过去,买股票不如买基金好。

最明显的是在2017年

事实上,基金业绩优于股市,尤其是在2017年。

数据显示,2017年前三季度,上证综指、深证综指、沪深300指数、中小企业板块指数和创业板指数分别上涨7.9%、8.94%、15.9%、16.83%和-4.85%。

同期有业绩的801只活跃的股权偏置基金(包括普通股和混合股权)中,近90%实现了正回报,前三个季度的平均回报率为11.71%。其中,167只基金在前三个季度盈利超过20%,43只基金同期盈利超过30%。

此外,在2017年前三个季度,股票基金作为一个整体获得了90%以上的正回报。然而,最新数据显示,在3381只股票中,二级市场自今年以来仅录得1285只正增长,仅占38%。显然,要在2017年赚钱,持有基金比持有股票容易得多。

当时,中信证券也做了一个特殊的数据。2017年,除创业板外,主要股指大幅上涨(沪深300指数上涨22.5%,上证50指数上涨20.6%,中小板指数上涨19.8%),但实际持有的大部分股票均出现亏损:31%的股票收益率为-20-0%,17%的股票收益率为-30-20%,17%的股票收益率为-50-30%,1%的股票亏损超过50%,合计占66%。

与散户投资者相反,机构投资者普遍获得了可观的回报:84%的股票基金产品录得正回报,其中31%的产品回报在20%以上,远远优于整个市场的表现。

从历史数据来看,在动荡的市场环境中,公共基金的表现往往略好于大盘。例如,数据显示,从2011年到2016年,上证综指的平均回报率分别为-21.68%、3.17%、6.75%、52.87%、9.41%和-12.31%,而同期股票基金的平均回报率分别为-22.25%、6.81%、2.61%、34.13%、19.49%和-9.48%。

为什么该基金赚的钱比股票多?

为什么该基金的盈利能力逐渐远远超过股票投机?这有两个主要原因。

一方面,由于市场结构的逐渐变化,股票走势高度分化。尤其是在外资逐渐增加其分布的一周,整个市场更倾向于重视投资,追求高质量的个股,强调确定性机会。例如,市场的火力主要集中在“核心资产”上,比如以平安和茅台为代表的蓝筹股股价飙升。与此同时,最近的市场集中在5g产业链的电子部门,增长更多的也是领先者。

另一方面,难以兑现的业绩和金融欺诈等个股逐渐被市场抛弃,一些小盘股近年来表现不佳。

另一方面,该基金是证券投资的工具。在这样的市场环境下,基金筛选个股的能力十分突出,而基金公司背后的综合投资研究能力也逐渐显现出来,因此基金业绩相对较好。过去两年,投资和研究能力强的大中型基金公司的基金业绩优势也出现了明显的趋势,这一趋势可能会持续下去。过去,小公司经常有黑马基金经理的可能性正在下降。

从散户投资的角度来看,大多数散户投资者更喜欢投资中小型股票,也喜欢追逐涨跌。事实上,股价波动很大,许多散户投资者在上下追逐中损失惨重。

在公众基金的优势逐渐被股东认可后,爆炸性基金于2017年9月下旬逐步释放。例如,兴泉、瑞源等基金公司经历了抛售活跃股票基金的热潮。还有一些长期优秀的基金公司,如南方、华夏、瑞奇、田慧、广发、京顺长城等基金公司,都是针对市场筹集大规模资金。

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